Seguimientos en el CRM

En el siguiente BLOG les explico como se debe realizar los seguimientos de las ofertas dentro del CRM. En un principio les estaré pasando el excel de las ofertas para realizar el seguimiento, pero en el futuro este sistema quedará automático, por lo que toda cotización en el CRM debe llevar su debido seguimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=1h_XvKKNPqE

Venta Parcial de Ofertas

Para poder generar una venta parcial en el CRM se debe editar la oferta, como se muestra en la siguiente imagen:

Se pueden ajustar las cantidades de venta o eliminar una línea si es necesario. Con la ofertas ajustada, ya pasamos a cerrar la venta y luego dar la oferta como vendida.

Se muestra en la siguiente imagen:

Por el momento esta es la forma de realizar este proceso, lastimosamente los productos eliminados ya no se pueden generar en venta. Estamos discutiendo con el CRM para que puedan modificar esta parte.

Cualquier duda por favor hacerme saber.

Gracias.

Saludos,

Diego Schneckenburger