CRM Tips de Uso

¿Cómo compartir nuestro calendario?

Ingresar a CRM > Calendario. En la esquina inferior derecha hacer click y seleccionar a las personas que desean compartir calendario. Debe de estar marcado para Dora y para Diego.

Para crear una actividad se puede realizar dentro del Calendario, haciendo doble click en el día y la hora deseada. Se despliega una ventana donde se asigna el tipo de actividad, el cliente, hora, día, invitar al contacto y agregar más personas de la empresa.

La segunda opción es ir a Actividades, luego en la esquina inferior derecha agregar la actividad.

Les pido por favor probar el sistema, ya que el fin de la herramienta es facilitar, organizar todos sus procesos de ventas y tener en todo momento los perfiles de nuestros clientes.

Diego Schneckenburger